Crm система с автоматизированным учетом продаж. CRM программы по работе с клиентами

В современном мире все чаще можно услышать аббревиатуру CRM. Что это такое? Нужны ли эти системы только или тем, кто только хочет превратиться в процветающего предпринимателя, тоже необходимо «брать на вооружение» информацию об этой составляющей бизнес-коммуникаций? Обо всем по порядку! Стоит потратить немного времени на изучение базовой информации, чтобы впоследствии детализировать поиск!

Аббревиатура « CRM»: что это такое и как расшифровывается?

На английском языке данное сокращение можно «развернуть» в словосочетание customer relationship management. Буквальный перевод будет таким: «управление взаимоотношениями с клиентами». В этом определении четко прослеживается сущность CRM. Что это такое для бизнеса - необходимость или не более чем дополнительная «плюшка», которая не оказывает значимого влияния на успешность и прибыльность дела?

Надо понимать, что любая CRM - это целый комплекс решений, позволяющих оптимизировать работу предприятия сразу в нескольких сферах: с внутренней и внешней информацией, и другими факторами. Очень важно, что при помощи данного решения информация оказывается четко структурированной и систематизированной, что значительно ускоряет работу с ней.

Если учесть, что любой бизнес является успешным настолько, насколько довольными остаются клиенты, надо думать, что CRM-программа - одна из составляющих, просто необходимых для тех предпринимателей, которые действительно хотят развиваться. Вопрос лишь в том, насколько «навороченным» должен быть упомянутый софт. Разберемся в этом!

Какие функции может иметь CRM?

Исходить надо из финансовых возможностей и специфики деятельности предприятия. CRM для бизнеса - это действительно серьезный выбор.

Чем более сложной и многоплановой является организация, тем с большим количеством клиентов приходится взаимодействовать. И отсутствие программы CRM может сказаться на бизнесе не лучшим образом. Но пытаться купить один из самых дорогих вариантов компьютерного программного обеспечения не всегда оправданно. Да и создавать CRM «под себя» - не всегда дешевое удовольствие. Как правило, в список функциональных возможностей данного продукта входят такие опции:

1.База контактной информации. В нее могут и должны быть включены все те, с кем сотрудники фирмы взаимодействуют постоянно. То есть клиенты, поставщики, подрядчики, партнеры и т. д. Эта информация позволяет экономить время и деньги (например, новому сотруднику, пришедшему на место уволившегося, не придется заново узнавать нюансы сотрудничества с тем или иным партнером, надо будет всего лишь изучить имеющиеся данные). По сути, CRM - управление клиентами, которое осуществляется ненавязчиво, опираясь на множество факторов влияния.

2. История сделок. Информация о том, что, когда и в каком количестве покупал клиент, в ряде случаев может помочь заключить ряд новых сделок. Следовательно - повысить прибыль предприятия. Это - еще один аргумент в пользу CRM. Управление продажами с этим инструментом значительно упрощается!

3. Контроль над сделками. Имеется в виду, что клиент должен получать одинаково адекватную и актуальную информацию, независимо от того, присутствует ли на рабочем месте менеджер, который ведет его проект. Упорядоченные посредством CRM данные позволяют это делать просто и легко!

4. База данных о мониторинге конкурентов. Чтобы бизнес был успешным, надо всегда знать, что и как делают конкуренты (акции, скидки, новинки), чтобы своевременно принять соответствующие меры.

5. Подготовка и рассылка коммерческих предложений (и других писем) в самой CRM. Что это такое? Все просто: существуют шаблоны, которые можно быстро скорректировать в соответствии с текущей потребностью, и, не теряя времени, отправить клиенту или партнеру. Это позволяет избавиться от необходимости тратить время на создание письма с нуля.

6. Календари, планировщики встреч и мероприятий. Этот функционал позволяет рационально спланировать время сотрудников, распределить часы использования переговорных комнат.

7. Наличие однообразных форм отчетности - отличный способ не только отслеживать текущее положение дел, но и составлять прогнозы.

8. Специальные функции, позволяющие сегментировать базы данных по клиентам и партнерам, предлагая каждому из них именно то, что нужно (скидки, семинары, новые товары, бонусы).

CRM с точки зрения выбора «под себя»

Как уже говорилось выше, продукт нужно выбирать не потому, что им пользуются многие, и не потому, что он стал лидером какого-либо рейтинга. Главный критерий - оптимальное для вас соотношение цены и качества. Например, стоит ли приобретать продукцию Microsoft? CRM Dynamics известна во всем мире, да и в рейтингах CRM это ПО стабильно удерживается в десятке лидеров. Но цена - не самая привлекательная для малого и среднего бизнеса, кроме того, специалисты отмечают, что необходимы качественные машины, могут возникнуть проблемы с кастомизацией, а также не очень простым является импорт данных в данную CRM. Что это такое для пользователя? Конечно же, лишние затраты.

Среди лидеров CRM отмечают такие утилиты:

• «1C-Битрикс: Корпоративный портал» и плод труда разработчиков этой же компании «Битрикс24»;
• «Мегаплан»;
• amoCRM.

Достоинства и недостатки самых распространенных продуктов

Далее - информация о том, что стоит знать о рейтинговых системах. Ознакомившись с наиболее популярными программами, изучив их плюсы и минусы, вы сможете принять верное решение и подобрать ПО, необходимое именно вам, т. е. такое, которое будет отвечать специфике деятельности вашего предприятия. Итак...

Amo CRM

Выбирая программное обеспечение, вы непременно столкнетесь с Amo CRM. Что это такое? Данная система является привлекательной для владельцев самых разных предприятий благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу с обширным функционалом и наличием множества фильтров, которые позволяют управлять задачами максимально эффективно. Имеются возможности и добавления примечаний. К сожалению, нет возможности ставить подзадачи и группировать их. Но частично данный пробел может быть компенсирован тегами.

Можно создавать сводные отчеты и отчеты с Также удобно то, что данная CRM может быть легко интегрирована со сторонним ПО (теми же сервисами рассылок).

Из основных минусов выделяют то, что нельзя добавить произвольные поля в карточки клиентов. Нельзя добавить справочники, что иногда неудобно.

Стоимость услуги - от 350 до 3000 рублей в месяц. Хотя есть и бесплатный демонстрационный вариант.

«1C-Битрикс: Корпоративный портал» (CRM)

Что это такое для вашего бизнеса? С учетом того, что данный продукт - не CRM в чистом виде, а куда более широкий функционал, то и стоит он не так уж дешево. В среднем - от 300 000 рублей (единоразово). При этом надо понимать, что доработка данной системы - дело не самое легкое.

По сути, данное ПО является более, чем функциональным. Здесь можно по максимуму автоматизировать задачи, которые выполняются постоянно. Кроме того, программа отлично сочетается со сторонними продуктами (тем же SharePoint, Outlook).

Очень удобно и то, что система предотвращает создание разного рода дублей. Также можно устанавливать разнообразные права доступа, обозначать тех, кто отвечает за импорт, настроить форматы имен и т. д.

«Битрикс24»: стоит ли выбирать?

Этот продукт является облачным. Цена - от 5000 до 9000 рублей в месяц. Существует и бесплатный вариант, но его возможности ограничены.

В целом система удобна, но менее функциональна, чем «старший брат» - «1C-Битрикс: Корпоративный портал». Стоит отметить, что здесь удобно работать с проектами разного рода, благодаря тому, что реализована взаимосвязь между задачами, календарем и хранилищем файлов.

В качестве недостатков отмечают довольно тяжеловесный интерфейс и отсутствие тегов.

«Мегаплан»: преимущества и недостатки

Эта облачная CRM является довольно функциональной, имеется множество фильтров, здесь удобно составлять отчеты (разноплановые). Особого внимания заслуживает весьма удобный интерфейс, который создан в соответствии с принципами юзабилити, что позволяет предельно гибко настраивать систему. Правда, если браузер, установленный на компьютере, не самый современный - кое-какие блоки могут работать некорректно.

Цена вопроса - около 75 000 рублей в год (имеется в виду 10 лицензий).

Итоги

Получается, что практически все распространенные CRM имеют как достоинства, так и недостатки. Поэтому выбирать одну из них стоит либо основываясь на предварительном тестировании бесплатной версии, либо после консультации со специалистами и детального рассмотрения всех аргументов «За» и «Против». В некоторых случаях можно и вовсе ограничиться бесплатным вариантом CRM (например, если штат фирмы небольшой). При этом необходимо учесть и то, какие задачи будут решаться, и квалификацию сотрудников, и даже то, насколько скоростной интернет! Также надо обдумать, что выгоднее: платить абонплату или же один раз купить лицензию. Это позволит избежать разочарований! Удачного выбора, приятной работы и эффективных продаж!

CRM-система - это система взаимодействия с клиентами, включающая в себя следующие основные блоки:

• 1. Фиксация взаимодействий с клиентом;
• 2. Планирование работы с клиентом;
• 3. Данные для контроля и анализа эффективности работы системы продаж;
• 4. Автоматизация бизнес-процесса продажи.

Еще 10 лет назад CRM система была дорогим удовольствием. Ее интеграция обходилась компании в миллионы рублей (а особо большим миллионы долларов), и только избранные могли позволить себе такую роскошь. Ее заменяли записные книжки менеджера по продажам, стикеры на монитор и таблицы Excel.

Сейчас есть огромное количество CRM систем, способных решить задачи для большинства компаний среднего и малого бизнеса практически бесплатно. Стоимость автоматизации продаж стартует от 200 руб. в месяц на менеджера. Даже крупная компания может полностью автоматизировать бизнес-процессы за сумму, стартующую от 100 000 руб.

Поэтому отсутствие CRM в компании я считаю преступлением против бизнеса.

2. Функции CRM системы

Использование CRM системы позволяют освободить менеджера от заполнения отчетности. Ему не нужно считать, сколько он сделал звонков и придумывать свою результативность. Он просто делает свою работу: совершает звонки клиентам, проводит встречи. От него требуется лишь одно - вести записи не на листочке, не в голове, не в Outlook, а в CRM. Программа становится записной книжкой, планировщиком, отчетом и инструментом обучения менеджера, преимущества CRM системы и ее возможности сложно переоценить.

Эффективно внедренная CRM-система позволяет:

• 1. Зафиксировать и «не забыть» каждого клиента компании;
• 2. Сохранить всю историю взаимоотношений с клиентами;
• 3. Снизить зависимость компании от менеджера;
• 4. Прогнозировать рост и падение продаж;
• 5. Работать над ошибками по каждому клиенту;
• 6. Обучать менеджеров;
• 7. Освободить менеджеров от всех отчетов;
• 8. Автоматически формировать отчеты об активности и эффективности менеджеров;
• 9. Проводить аналитику по проблемным этапам продаж;
• 10.Собирать любую маркетинговую информацию внутри компании;
• 11.Сделать рабочий день менеджера по продажам полностью прозрачным для руководителя;
• 12.Автоматизировать взаимодействие отдела продаж с другими подразделениями;
• 13.Избавиться от бумажных согласований;
• 14.Повысить продажи.

Кажется фантастикой? Согласен. Особенно учитывая, что многие уже имели опыт работы с не настроенными CRM и готовы с пеной у рта доказывать, что они неэффективны в работе. И тут я скажу самую главную вещь при :

CRM-система — это лишь инструмент, она не может за вас печь блины, играть на скрипке или увеличивать продажи. Она лишь позволяет автоматизировать процесс управления продажами.

А многие компании устанавливают систему, не имея регламентированных процессов, и рассчитывают на чудо, что с установкой системы все станет хорошо само по себе. НЕ СТАНЕТ! Автоматизация хаоса только усугубит хаос. И поигравшись 2-4 месяца, собственник или руководитель отдела продаж говорит: «Все это ерунда! CRM не работает!».

Функциям и преимуществам использования CRM системы мы посвятили отдельную статью, настоятельно рекомендуем с ней ознакомится —

3. Кому нужна CRM?

CRM-система нужна тем компаниям, в которых больше одного менеджера по продажам – собственника. И то, если клиентов не больше 20, полноценно обслуживать большее количество становится проблематично. Хоть многие собственники и говорят, «я все помню наизусть», практика показывает, что многие обещания и задачи без учета забываются. Конечно, можно CRM заменить TO-DO листом или таблицей Excel, но мы теряем возможность для аналитики и тиражирования успешных практик.

4. Классификация CRM систем — сравнительный обзор

Мы провели исследование популярных CRM по следующим пунктам: простота работы с системой, гибкость настроек, возможности интеграции с другими инструментами, гибкость отчетности. Очень надеемся, что предоставленная ниже информация поможет вам определиться с выбором CRM системы именно для вашего бизнеса.

1. Простота для менеджеров

1.1. Мегаплан
Аляповатый игрушечный интерфейс, слегка похожий на Bitrix24. С момента появления CRMна рынке, интерфейс не претерпел существенных изменений и улучшений. Верхняя часть интерфейса занята меню с крупными, в разной стилистике, игрушечными значками. Плохо подобранные цветовые сочетания и шрифты не добавляют удовольствия от использования. Осваивается менеджерами легко и особых вопросов не вызывает.

1.2. AMOCRM
Один из самых простых и удобных интерфейсов в обзоре. Слева сгруппированы пункты меню для доступа к наиболее используемым опциям – сделки, контакты, отчеты. Сверху – универсальная строка поиска, по совместительству фильтр. Большую часть экрана занимает список сделок или таблица сделок в виде воронки. Колонки таблицы настраиваются перетаскиванием drag’drop. Поля в карточке сделки или контакта настраиваются и могут скрываться автоматически, если не используются. Во главу угла поставлена юзабилити, для менеджеров самый простой и удобный интерфейс, срок вхождения менеджера в работу самый минимальный.

1.3. Битрикс24
Самый перегруженный интерфейс в обзоре. Компоновка классическая – слева огромная лента пунктов меню, так как кроме СРМ, в битрикс24 есть еще огромное количество сервисов. Сверху панель состояния с поиском, в центре-таблица сделок. Поиск –самый плохой в перечне рассматриваемых систем. В Битриксе два поля поиска- посередине вверху и справа, над таблицей сделок. Оба поля работают по странному алгоритму, например, если номер телефона в карточке сделки внесен в виде +7, то поиск по первой цифре 8 номера не найдет. Так же использование скобок в номере телефона так же ухудшает качество поиска. Таблица сделок, поля карточки сделки настраиваемые, но в системе отсутствует логическая связь между лидами, контактами и сделками, поэтому, при создании сделки на основании контакта, невозможно автоматически перенести в карточку сделки сведения из дополнительных полей. Интерфейс сложен для освоения, требует подгонки под менеджеров, много вопросов от менеджеров по юзабилити. Усваивается сотрудниками гораздо хуже, чем АМОСРМ.

1.4. MicrosoftCRM
Говорим о последних версиях 2015-16 годов. Своеобразный интерфейс с легким освоением менеджерами. Компоновка сверху вниз – меню с наиболее используемыми разделами и лента сделок под ним. Поля и колонки таблиц настраиваются с помощью консультантов и разработчиков. Некоторые особенности интерфейса неочевидны, но легко усваиваются и в ходе эксплуатации не вызывают вопросов. Отличная интеграция с Office 365. Для менеджеров требуется обучение.

1.5. Salesforce.com
Старейшая облачная CRMсистема на рынке. Особого внимания юзабилити интерфейса не уделяют, больше сосредотачиваясь на функционале. В России почти не распространена, если сравнивать с АМОСРМ или Битрикс24. Есть проблемы с русификацией интерфейса. Сам же интерфейс скомпонован неудачно и тяготеет к мелкому шрифту, в результате на экране много информации. По юзабилити проигрывает многим решениям.

1.6. SugarCRM
Схожа по интерфейсу с SalesForce, так как создавалась, как конкурентный продукт. Основной интерфейс текстовый, дизайн далек от понятия web 2.0, имеет все те же проблемы, что и SalesForce. Обсуждать подробно юзабилити бесполезно, ибо, если поставить рядом SugarCRMи Salesforce, разница малозаметна.

1.7. Terrasoft
Удобный современный интерфейс, очень хорошо принимается менеджерами и многие моменты использования интуитивно понятны. По качеству и удобству интерфейс близок к лидеру рынка АМОСРМ и серьезных замечаний к продукту с точки зрения юзабилити нет.

2. Гибкость настроек

2.1. Мегаплан
Пользователю фактически доступно только изменение настроек уведомлений. С правами администратора можно создавать дополнительные поля, группировать их в карточке, настраивать форму счетов и поля справочников, а так же права доступа для сотрудников.

2.2. AMOCRM
Пользователь может настраивать представление списка сделок, перетаскивая названия колонок и используя фильтры. Администратор может создавать дополнительные поля, настраивать права доступа для сотрудников. Все другие доработки, как интерфейса, так и отчетности, доступны с привлечением программистов с использованием API.

2.3. Битрикс24
Пожалуй, наиболее гибкие опции для настройки интерфейса под пользователя. Пользователь может самостоятельно скрыть неиспользуемые пункты меню, поля в карточках, колонки в таблицах. Администратор может создавать кастомные поля, настройки отображения колонок и полей для всех пользователей по умолчанию, есть функционал настройки отчетов, но особых надежд на эту опцию возлагать не стоит, разработчик сильно ограничен в функционале отчетов и замечены неверные подсчеты по некоторым функциям. Разработчики исправлению ошибок отчетов внимания не уделяют.

2.4. MicrosoftCRM
Для самостоятельного конфигурирования рабочего пространства пользователями набор опций для настройки минимален. В системе настраиваются бизнес-процессы, отчеты, формы и поля.

2.5. Salesforce.com

2.6. SugarCRM
Можно менять интерфейс, настройки, поля и процессы. Интерфейс и система дорабатывается силами привлеченных разработчиков.

2.7. Terrasoft
Система не предоставляет возможности дополнительных настроек.

3. Возможности интеграции

3.1. Мегаплан
Есть открытый API, есть набор модулей для интеграции 1С, IP-телефонии, roistat.

3.2. AMOCRM
Имеется API, Большой выбор модулей для интеграции с веб-сервисами, 1С, почтой, рассылками, лэндингами, IP-телефонией.

3.3. Битрикс24
Имеется API, большой выбор модулей для интеграции, чуть меньше набор модулей, чем у АМО, но достойный.

3.4. MicrosoftCRM

3.5. Salesforce.com
Интеграции осуществляются путем доработок с использованием собственного языка и средств проектирования. Доработки размещаются в каталоге приложений и доступны за деньги или бесплатно.

3.6. SugarCRM
Разработчики могут вносить любые изменения в код, есть набор модулей для интеграции с IP-телефонией.

3.7. Terrasoft
Все интеграции делаются путем доработок силами разработчиков.

4. Гибкость отчетности

4.1. Мегаплан
Без возможности доработки

4.2. AMOCRM
Без возможности доработки
4.3. Битрикс24
Очень ограниченные возможности по кастомизации отчетов

4.4. MicrosoftCRM

4.5. Salesforce.com
Все делается силами разработчиков

4.6. SugarCRM
Все делается силами разработчиков

4.7. Terrasoft
Есть дизайнер отчетов, для создания отчетов требуются навыки программирования

5. Как выбрать CRM для своего бизнеса?

Многие задают вопрос: «Как выбрать CRM?”, и заканчивают внедрение автоматизации продаж на этом вопросе. Сотни предложений на рынке просто «взрывают» мозг. Мы тестировали более 50 CRM и готовы предоставить на Ваш суд алгоритм выбора CRM и на какие вопросы нужно ответить, прежде чем сделать этот необратимый выбор. Почему он такой необратимый? Потому что у компании будет очень маленький шанс повторно внедрить CRM.

Факторы, влияющие на выбор CRM:

• 1. Система складского учета и бухгалтерии;
• 2. Ассортимент товаров компании;
• 3. Принцип ценообразования;
• 4. Бизнес-процесс продажи. Степень автоматизации;
• 5. Количество потенциальных клиентов на рынке;
• 6. Регулярность закупок клиентов;
• 7. Процент серого оборота на предприятии;
• 8. Принцип расчета бонуса менеджеров;
• 9. Количество менеджеров в компании;
• 10. Бюджет, выделенный на автоматизацию.

6. Внедрение CRM системы

Внедрение CRM системы - это почти как запуск космического корабля. Грандиозное событие, которое ведет к неизведанному, при кажущейся выгоде может принести отрицательный эффект и даже привести к падению продаж.

Есть несколько причин, почему крупные компании не используют все привилегии CRM системы, первая из них - неправильный запуск, в результате чего через некоторое время crm либо вообще забрасывается, либо используется в качестве некой записной книжки, а все операции учета продаж продолжают вестись на Exel листе.

Чтобы избежать типичных ошибок при запуске CRM необходимо пользоваться некоторыми правилами. Представляю вам правила по эффективному внедрению CRM системы:

• 1. Написать карту бизнес-процессов со сроками, функциями, ответственными;
• 2. Воронка продаж - основа работы в CRM;
• 3. Перенос всех процессов, связанных с продажами;
• 4. Система мотивации менеджера должна рассчитываться на основании данных из CRM;
• 5. ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ!;
• 6. Внедрение системы «на живую»;
• 7. Определение степени свободы процессов;
• 8. Единая для всех инструкция по заполнению CRM;
• 9. Не перегружать CRM информацией;

Ознакомиться с описанием этих правил вы можете в отдельной статье, посвященной внедрению CRM —

7. Подводные камни использования CRM

Настал тот долгожданный день, когда руководитель раскошелился на систему. Он в предвкушении, что с этого дня окончатся непонятные для него падения и всплески на графиках продаж. Менеджерам тоже интересно посмотреть на модную штуковину, которую так расхваливает руководство и обещает, что с этого дня менеджеры станут получать больше денег. Они с радостью бросаются на систему и начинают заносить туда своих клиентов, планировать работу и рапортовать руководству. Все счастливы. Но очень скоро выясняется несколько неприятных моментов:

• Работа в системе CRM отнимает у менеджеров время;
• Каждый менеджер по-своему понимает, как заполнять систему;
• Руководитель нерегулярно контролирует заполнение системы;
• В ней становятся видны недостатки работы менеджеров;
• Работа параллельно ведется в старом формате;
• CRM не позволяет делать абсолютно все, что хочется менеджерам и руководителю;

В итоге, она влияет на продажи со знаком минус.

Через некоторое время система CRM либо захламляется и вообще забрасывается, либо начинает использоваться как записная книжка, для ограниченного круга задач. Избежать этих трудностей позволит

Современные CRM системы можно подразделить на несколько типов. Типы CRM систем выделяются в зависимости от решаемых задач и этапов цикла взаимодействия с потребителями, на поддержку которых направлены эти системы.

Выделяют три основных типа систем:

• операционные. Этот тип CRM систем позволяет автоматизировать оперативную деятельность. Операционные CRM системы осуществляют обработку различных наборов данных, «привязанных» к каждому конкретному клиенту. Они необходимы для оперативной поддержки отделов продаж, маркетинга, а также отделов обслуживания клиентов (сервисная поддержка). Как правило, наборы данных, с которыми работают операционные CRM системы, включают в себя всю контактную информацию о клиенте, историю взаимодействия, виды, объем и количество покупок, каналы коммуникации с клиентом и пр. Информация из этих систем является базовой для работы аналитических CRM систем.
• аналитические. Этот тип систем необходим для поддержки этапов маркетинга и продаж на стратегическом уровне. Они позволяют планировать маркетинговые компании и выбирать наиболее эффективные стратегии продаж. Аналитические CRM системы обрабатывают информацию из различных баз данных, проводят систематизацию информации, на основе определенных алгоритмов выявляют наиболее эффективные тенденции взаимодействия с клиентами.
• совместные. Этот тип CRM системы обеспечивает совместную работу с клиентами, т.е. клиенты имеют возможность непосредственно взаимодействовать с CRM системой компании. Взаимодействия могут осуществляться через web-страницы, электронную почту, автоматическую голосовую связь и пр.

Эти типы систем являются базовыми. Производители CRM систем предлагают комбинации из указанных трех типов.

Преимущества CRM системы

Основное применение CRM системы связано с организацией и управлением взаимосвязью с клиентами. Поэтому, в первую очередь, преимущества CRM системы проявляются в увеличении показателей продаж, в частности, увеличивается объем продаж, повышается их эффективность, снижается стоимость привлечения клиентов. Помимо этого, CRM системы оказывают существенное влияние на управляемость и культуру работы организации.

К основным преимуществам CRM системы можно отнести:

• Повышение скорости принятия решений. За счет объединения разрозненных данных о клиентах ускоряется процесс обработки и анализа данных. В результате, ответственные за взаимодействие с клиентами могут видеть всю историю контактов, более оперативно отвечать на запросы и принимать по ним решения.
• Повышение эффективности использования рабочего времени. CRM системы позволяют автоматически отслеживать важные события, связанные с клиентами, и выдавать уведомления. Персоналу нет необходимости искать эту информацию в разрозненных источниках.
• Повышение отдачи от маркетинговых мероприятий. Т.к. CRM системы хранят всю информацию о клиенте и историю взаимодействия, то маркетинговые акции становятся более клиентоориентированными. У компании появляется возможность организовать маркетинговые мероприятия, направленные на каждого конкретного клиента.
• Повышение достоверности отчетов. Систематизация информации повышает достоверность отчетов и точность прогнозов по продажам.
• Определение ценности каждого клиента. Позволяет организации определить и спланировать потребности в ресурсах для работы с тем или иным клиентом. CRM системы позволяют установить приоритет привлечения ресурсов в зависимости от ценности клиента.
• Сокращение бумажного документооборота. За счет автоматизации процесса взаимодействия с клиентом все документы могут быть переведены в электронный вид.
• Сокращение оттока клиентов. За счет применения CRM системы у персонала появляется доступ ко всем деталям взаимодействия с клиентом. Это улучшает качество и оперативность обслуживания запросов потребителей.
• Устранение дублирования задач. CRM системы могут интегрироваться с другими системами управления деятельностью, что устраняет двойную работу по передаче и обработке данных.
• Упорядочивание процессов. CRM системы позволяют объединить все процессы взаимодействия с клиентами в единую систему. Входы и выходы процессов становятся доступными для разных процессов, что упрощает управление контрактами, проектами, событиями, продуктами и пр., которые связаны с каждым конкретным клиентом.
• Повышение культуры управления. Автоматизация процесса снижает зависимость решаемых задач от субъективных действий каждого из сотрудников. CRM системы задают единые правила работы и взаимодействия с клиентами.
• Защита и сохранность данных. За счет применения CRM системы можно организовать централизованное управление доступом к данным о клиентах и обеспечить их сохранность.

Критерии выбора CRM системы

На рынке программных продуктов и информационных систем существует большое количество предложений по CRM системам. Эти системы довольно разнообразны по объему решаемых задач, применяемому оборудованию, технологиям работы. При выборе CRM системы необходимо учитывать множество факторов.

Для целей, связанных с работой системы качества, важно учесть следующие из них:

• Соответствие требованиям бизнеса. Прежде, чем принимать решение о внедрении CRM системы, необходимо точно определить, какие задачи она будет решать в условиях конкретного предприятия. Систему необходимо выбирать под требования бизнеса, а не наоборот.
• Простота использования. Пользовательский интерфейс должен быть максимально простым и удобным для работы. Если CRM система будет усложнять процесс взаимодействия с клиентами и увеличивать количество действий, которые потребуются сотрудникам для работы, то такая система останется невостребованной. Это приведет к тому, что не будет реализован ключевой элемент системы качества - регистрация данных.
• Наличие аналитических инструментов. Для проведения анализа и выявления поведения потребителей, их требований и ожиданий, CRM система должна давать возможность проводить анализ, ориентированный на каждого конкретного клиента.
• Возможность настройки на процессы. Важно чтобы CRM система позволяла гибко изменять настройки в зависимости от хода исполнения процесса. Такая возможность позволить более полно определить и автоматизировать каждый конкретный процесс.
• Масштабируемость. Этот критерий особенно важен для крупных организаций. Необходимо, чтобы решения, применяемые в CRM системе, были масштабируемыми и могли применяться для большого числа пользователей.
• Настройка под условия конкретной отрасли. В каждой отрасли и сфере деятельности есть своя специфика работы с клиентами. Эта специфика должна учитываться в CRM системе.
• Настройка под пользователей. Как сама организация, так и среда, окружающая ее, изменяются со временем. Это приводит к необходимости изменять условия работы пользователей CRM системы. Для эффективной работы, необходимо, чтобы в системе была предусмотрена возможность простого и быстрого изменения пользовательских функций в соответствии с меняющимися бизнес задачами.
• Интеграция с другими информационными системами. В организации могут существовать другие системы автоматизации и управления процессами, поэтому важным критерием выбора является возможность интеграции и обмена данными между CRM системой и другими системами автоматизации.
• Стоимость владения. Стоимость владения CRM системой складывается из нескольких составляющих: стоимости лицензий, интеграции аппаратного и программного обеспечения, текущих затрат на техническое обслуживание и административные расходы по управлению ИТ - активами. Этот критерий также является существенным при выборе системы.
• Оперативность технической поддержки. Для эффективной работы CRM системы, важным фактором является скорость реагирования поставщика системы на запросы пользователей и решение возникающих у них проблем.

Существует ряд других критериев, которые необходимо учитывать при выборе CRM системы. Указанные выше критерии являются наиболее общими и необходимыми для большинства компаний.

Из-за высокой конкуренции между производителями софта для бизнеса лучшие CRM-системы стали бесплатными. Малый бизнес может использовать такие программы для интернет-магазинов или при оказании услуг. В обзоре рассмотрим 16 популярных бесплатных CRM-систем. Среди них Бизнес.Ру, Битрикс24, Мегаплан, Quick Sales 2 и прочие системы.

Что такое CRM-системы и зачем они нужны?

Отлично иллюстрирует ответ на вопрос, зачем нужны CRM-системы малому бизнесу, история предпринимателя Ивана. Он открыл интернет-магазин год назад. Бизнес вырос, от трех заказов в день до 50 и Иван потерял покой и сон. Ему, перфекционисту, сложно делегировать полномочия. Поэтому бедный Иван:

без выходных сидит вместе с сотрудниками и напоминает им о пропущенных заказах;

самостоятельно ведет таблицу, чтобы проанализировать динамику спроса на товар;

инструктирует менеджеров и напоминает о стандартах качества обслуживания каждое утро.

Иван может позволить себе выходной или отпуск, если наймет заместителя, который будет делать эту же работу. Однако на заместителя нет денег: все заработанное вкладываются в развитие магазина и рекламу…

Знакомая ситуация? К счастью, проблема растущего бизнеса решается просто. Предпринимателю Ивану надо обратить внимание на бесплатные CRM-системы для малого бизнеса.

CRM (Customer Relationship Management – “управление взаимоотношениями с клиентами”) – компьютерная программа, автоматизирующая процесс взаимоотношения с клиентами компании.

CRM-система помогает вести каждого клиента от заявки до выдачи заказа, вовремя реагировать на негативные отзывы и контролировать сотрудников. Все это позволяет увеличить средний чек и удовлетворить больше клиентов.

Зачем нужна бесплатная CRM-система для малого бизнеса?

1. Совмещение нескольких программ - в одной

CRM-система сочетает функции более семи программ. Она помогает осуществлять рассылку почтой и посредством sms, напоминать о звонках, хранить базы данных, анализировать цифры лучше Excel, а также помогает отвечать на вопросы клиентов в мессенджерах и соцсетях.

Например, при установке бесплатной CRM-системы сотруднику интернет-магазина необходимо освоить только одну программу, то есть потратить гораздо меньше времени на обучение. Менеджеру не надо открывать семь вкладок и стараться не упустить ничего из вида.

2. Автоматизация бизнес-процессов для увеличения объема продаж

Бесплатная CRM-система для малого бизнеса:

создает новые документы по шаблону, например, это облегчает отгрузку и приемку товара;

автоматически выставляет счет;

напоминает о времени звонка или отправке заказа.

Если сотрудники используют CRM-систему, значит, они занимаются только работой с клиентами без бумажной волокиты. Таким образом можно увеличить количество заказов, которые способен обслужить сотрудник. Следовательно, небольшая компания способна справиться с сезонным потоком заказов, не нанимая дополнительный персонал.

3. Сбор и хранение сведений о покупателях и заказах

Сотрудник сможет быстро отыскать контакт, счет или давнее сообщение от клиента. Поэтому при возникновении проблем с заказом менеджер отреагирует оперативно. Каждый заказчик будет ощущать, что он “любимый клиент”. Следовательно, неминуем подъем продаж через сарафанное радио. Лояльные клиенты захотят возвращаться в компанию снова и снова.

4. Своевременная проверка работы сотрудников, даже из-за границы

Руководитель бизнеса может контролировать работу персонала, даже не приходя в офис. Отчеты CRM-системы о действиях менеджеров в течение дня можно получать и онлайн.

Можно писать замечания сотрудникам и напоминать о делах. Но это придется делать в исключительных случаях. CRM-система сама напомнит менеджерам о грядущих сделках.

5. Анализ ситуации в компании и стандартизация процессов

Благодаря CRM руководитель сможет ответит на такие вопросы:

как долго менеджеры продают (начиная от первого касания клиента и заканчивая договором);

насколько эффективна маркетинговая кампания (откуда приходит больше клиентов);

почему люди отказываются от покупки.

Задач, которые может взять на себя CRM-система, много. В жизни не обязательно используются все из них. Например, по данным аналитиков, малый бизнес внедряет бесплатные CRM-системы в основном, для сохранения контактов клиентов. Только треть использует возможность автоматизации продаж или рассылки.

ТОП – 10 бесплатных СRМ-систем

Чтобы понять, что из себя представляют лучшие бесплатные CRM-системы, рассмотрим основные из них.

Таблица - Сравнение бесплатных версий CRM

	Возможность товарного учета и использование в рознице	Количество пользователей	Место под файлы, количество контрагентов	Печатные формы документов	Надо установить на ПК или работа в “облаке”
Бизнес.Ру			500 документов в год, 300 контрагентов		в “облаке”
			нет данных		в “облаке”
Битрикс 24	Нет, (только в платной версии через 1С)		ограничение места - 5 Гб		в “облаке”
Мегаплан			1000 клиентов, 2 проекта, по 50 задач		в “облаке”
Простой бизнес	Нет (только в платной версии)		200 клиентов, 50 задач	в платной версии	в “облаке”
			ограничение места - 1 Гб		в “облаке”
Supasoft CRM Free Lite			неограниченно
			неограниченно
			неограниченно
			неограниченно		в “облаке”

1. Бизнес.Ру

Бесплатная CRM-система для малого бизнеса “Бизнес.Ру” используется представителями e-commerce, небольшими торговыми сетями, компаниями, специализирующимися на сфере услуг. Если вы еще не знаете, какую систему выбрать, то попробуйте начать с нее.

Бесплатный тариф уже позволяет записать 300 контрагентов, создать 500 документов в год и оформить 300 продаж товаров. Доступна печать бланков и ведение шаблонов. Также есть личный календарь, куда можно занести встречи и мероприятия.

Главным достоинством CRM-системы “Бизнес.Ру” является то, что она - часть полноценного товароучетного сервиса. Все бизнес процессы предприниматель может вести в одном месте: учет товаров или заказов, работа с поставщиками и складами, оформление документов на доставку, управление сотрудниками и финансами, формирование отчетов по продаже отдельных видов товаров и грамотное управление ассортиментом.

К CRM-системе “Бизнес.Ру” можно подключить одноименную программу для онлайн-кассы (“Бизнес.Ру Касса”), соответствующую 54-ФЗ. “Бизнес.Ру Касса” упрощает работу с чеками и отчетами для ФНС.

Не надо переключаться между окнами, внедрять дополнительные сервисы… Поэтому CRM-система “Бизнес.Ру” идеальна для розничных или интернет-магазинов.

О том, зачем товароучетная программа и CRM-система интернет-магазину,

Преимущества товарного учета для розничной торговли описаны в этой статье>>>

Начав с установки бесплатной версии CRM-системы “Бизнес.Ру” для работы с контрагентами, предприниматель может по мере роста бизнеса подключить дополнительные функции для автоматизации бизнеса. Ведь “Бизнес.Ру” предлагает сразу несколько сервисов. И все - в рамках единой экосистемы программ для ведения бизнеса.

Тариф “0 рублей” рассчитан на работу одного пользователя.

Основные задачи, с которыми успешно справляется бесплатная версия CRM-системы “Бизнес.Ру”:

ведение базы клиентов и контрагентов (ФИО, день рождения и прочее);

обработка заказов, хранение данных по каждому из заказов в программе;

отчеты и аналитика по продажам.

В платной версии (тариф “Начальный”, от 1125 рублей в месяц) доступна возможность:

IP-телефонии;

интеграции с 1С;

добавления дополнительных полей;

учета по серийным номерам;

работы в ЕГАИС;

подключения интернет-магазина.

Кроме того, в CRM-систему можно добавлять других пользователей.

Еще одно преимущество в том, что “Бизнес.Ру” - CRM-cистема облачная. Бесплатно предлагается хранение данных в “облаке”, то есть CRM не занимает место в памяти персонального компьютера.

Видео: как CRM Бизнес.Ру помогает упростить работу при сложных продажах: https://www.youtube.com/watch?v=-peTHsaNBqk

2. Zoho CRM

На скриншоте англоязычная версия CRM-системы Zoho CRM, так как эту программу производит зарубежная компания. Русифицирована она была недавно. Однако стоит подготовиться, что техподдержка будет отвечать на английском языке.

Функционал включает ведение базы клиентов, обработку заявок и хранение отчетов по заказам. Бесплатный тариф подразумевает не более 3 пользователей и только базовый функционал: запись информации о клиентах и контрагентах, постановка задач.

К преимуществам системы относится простая настройка (как конструктор - элементы перетаскиваются и располагаются в нужном порядке).

Платный вариант тарифа начинается от 12 долларов в месяц.

3. Битрикс 24

Тем, кто не видел интерфейс “Битрикс 24” надо понять, что это не просто обычная CRM. Это корпоративная сеть с собственным мессенджером, программой для корпоративных видеозвонков. CRM - это небольшой модуль внутри огромной системы.

Подключиться к CRM-системе “Битрикс 24” предлагает бесплатно при условии работы 12 пользователей.

В свободном доступе есть только базовый функционал:

воронка продаж;

данные по заказам;

календари и учет времени работы;

клиенты и аналитика продаж.

Подходит ИП и малому бизнесу, которые ищут бесплатную СRM-систему для собственных нужд.

Отметим, что два года назад сервис ввел возможность вести бесплатную переписку с коллегами и внешними пользователями через “Битрикс 24” без ограничения количества участников. Процедура регистрации новых участников чата упрощена.

Видео о работе “Битрикс 24”: https://www.youtube.com/watch?v=zuqeb38dH68

4. Мегаплан

Еще одна популярная бесплатная CRM онлайн-система называется “Мегаплан”. Она предлагает огромный функционал, от базовых возможностей ведения продаж до планирования сезонных акций. Компания-разработчик обещает, что пользователей ждут подсказки по работе с лояльными клиентами. Однако это в платной версии.

CRM-cистема “Мегаплан” имеет такой вариант бесплатного тарифа:

один пользователь;

возможность вести два проекта одновременно и суммарно - 50 задач в них;

100 активных событий в календаре;

воронка продаж;

1000 клиентов;

20 Гб на диске.

5. Простой бизнес

“Простой Бизнес” также имеет бесплатный тариф. Его особенности:

объем памяти - 200 мб;

200 клиентов;

• возможность подключения одного сайта;

  до пяти сотрудников;

  видеоконференции.

6. Flowlu

CRM-система Flowlu еще несколько лет назад называлась иначе - vDesk24. Многие пользователи знают ее под старым брендом.

Flowlu дает возможность использовать CRM-cистему бесплатно для интернет-магазина или услуг при условии регистрации не более трех аккаунтов.

Бесплатный функционал включает:

хранение данных;

управление проектами.

Выставление счетов, например, это уже платный функционал (от 1400 рублей в месяц).

7. Supasoft CRM

Supasoft CRM Free Lite - решение для установки на ПК, для учета и ведения лидов, построения отчетов. Бесплатная версия рассчитана на одного пользователя.

Программу CRM можно скачать для бесплатной установки в Windows.

Supasoft CRM Free Lite есть и в платном варианте - он необходим, когда надо синхронизировать работу пользователей.

Интерфейс программного решения напоминает традиционный файловый менеджер от Windows, поэтому пользователи могут привыкнуть к нему и освоить работу за пару дней.

8. Quick Sales 2

Quick Sales - еще одна CRM-система для ПК с возможностью бесплатного скачивания.

Доступный функционал:

работа и ведение клиентской базы;

формирование отчетности;

планирование.

Бесплатная версия CRM-системы доступна только для одного пользователя. Если необходимо синхронизировать работу в Quick Sales на нескольких ПК, то придется приобретать платный вариант.

9. Monitor CRM

CRM-система “Monitor” не относится к облачным решениям. Это программа, которая скачивается на персональный компьютер. Бесплатно доступна демо-версия CRM-системы. Она рассчитана на одного пользователя и доступна после указания данных клиента на сайте компании.

Положительный момент - нет ограничений в периоде функционирования, объеме документов и так далее.

Помимо демонстрационной версии “Monitor CRM” пользователю доступен демо-пример заполнения базы данных и руководство пользователя, для того чтобы установить бесплатную CRM-систему для малого бизнеса самостоятельно.

10. SalesapCRM

Система SalesapCRM предлагает в числе прочих бесплатный тариф. Из положительных сторон CRM - возможность интеграции с почтой, а также создание собственных полей и автоматизаций при отсутствии затрат.

У такой версии есть ограничения по количеству клиентов (всего 3), по хранению данных (200 мб), а также всего одна воронка продаж.

Клиенты отмечают интуитивно понятный интерфейс и высокую скорость даже бесплатной версии CRM онлайн. Компанию или клиента можно внести прямо из письма.

6 условно бесплатных CRM (есть пробный бесплатный период)

1. EnvyCRM

Envy - интересная CRM, особенно для управления забывчивыми менеджерами (четко видно, сделал ли сотрудник работу или нет). Однако нет бесплатной версии, есть только бесплатный тестовый период 7 дней.

2. AmoCRM

У AmoCRM нет бесплатной версии, однако предусмотрен бесплатный тестовый период 14 дней. На сайте указано, что компания иногда выдает промо-коды с увеличенным тестовым периодом.

Интерфейс AmoCRM, казалось бы, не выделяется ничем особенным. Однако есть интересные “фишки”. Во-первых, это интеграция с почтой.

Во-вторых, возможность сканирования визиток и занесения их в базу данных автоматически.

3. Клиентская база

Еще одна популярная система для работы с лидами и аналитики продаж - “Клиентская база”. Ранее у нее был бесплатный функционал для малого бизнеса, однако сейчас доступна только платная подписка и небольшой тестовый период в 14 дней.

“Клиентская база” предлагает CRM с аналитикой продаж, хранением данных клиентов и обработкой заявок. Система выделяется возможностью конструирования таблиц, чтобы можно было подстроить CRM под разные функции магазинов и служб.

4. Wirecrm

Эта CRM-cистема имеет тестовый период в 30 дней, а также единственный и недорогой тариф - 399 рублей в месяц (данные конца 2018 года).

Система имеет функции:

планировщика;

учета клиентов;

аналитики продаж;

интеграция телефонии, сайта, приложений с помощью API;

выставление счета;

финансовый учет;

создание документов.

5. Freshsales

Freshsales - CRM-система, которая не имеет бесплатного тарифа, но попробовать функционал можно с помощью тестового периода (в 30 дней).

Система предлагает:

воронку продаж;

управление потенциальными клиентами;

отслеживание активностей клиентов по email;

6. Intrum

CRM-система Intrum имеет только бесплатную тестовую версию со сроком действия две недели. Отличие решения Intrum от конкурентов - отраслевые интерфейсы и гибкая настройка системы с помощью персонального менеджера.

CRM “Интра” включает такие функции:

корпоративный сайт-портал для коммуницирования персонала;

управление продажами;

хранение базы клиентов;

воронку продаж и т.д.

Основные принципы настройки СРМ-системы

Выбрать лучшую бесплатную CRM-систему и установить ее - половина дела. Грамотная настройка CRM-cистемы позволит увеличить эффект от ее внедрения до 30%.

Напомним, что CRM-cистема должна:

помогать контролировать работу персонала (Для того чтобы появилось понимание - в каком месте уходит клиент);

повысить качество работы с клиентами (сотрудник больше не сможет придумать отговорку, что звонил, но не дозвонился до клиента - система все запишет).

Перед установкой CRM необходимо прописать идеальный вариант бизнес-процесса работы с клиентом, затем на его основе сформировать воронку продаж и инструкцию для персонала.

Первоначальная настройка системы включает:

занесение лидов в базу данных;

оформление шаблонов документов;

выдачу каждому из менеджеров-продажников аккаунтов для работы в CRM;

подключение сайта, почты, IP-телефонии.

Дополнительная настройка CRM-системы должна включать 5 элементов.

Настройка воронки продаж под конкретный процесс. Руководитель отдела продаж или директор компании анализирует вход в воронку и выход клиентов из нее, конверсию - как общую, так и между этапами;

Также надо учитывать и настраивать длину каждого этапа воронки;

Настройка кратких ежедневных отчетов о продажах на основе данных CRM-системы;

Выявление клиентов, которые затягивают сделку. Надо с помощью аналитики выяснить продолжительность средней сделки. Далее - настроить CRM так, чтобы она показывала те лиды, которые на 50% превышают ее длину. Вероятно, эти клиенты так и не решатся на покупку, поэтому стоит менеджерам о них забыть и сконцентрироваться на новых продажах;

Настройка автоматического перераспределения задач по продажам, которые были просрочены, между всеми продажниками компании;

Обучение сотрудников работы в CRM. Необходимо дополнительно мотивировать заносить данные по сделкам именно в систему.

Основные ошибки при работе с CRM:

аналитика проводится реже, чем раз в неделю;

сотрудники забывают вносить данные о всех лидах в систему;

к системе не подключена телефония, и руководитель в случае проблем не может проверить работу сотрудника.

Чтобы было понятно, как работает CRM в конкретной компании, приведу пример. Кирилл руководит фирмой по установке окон . Раньше клиентов было мало, и все было просто: у каждого нужно принять заказ, выехать на замеры, согласовать стоимость, получить оплату, поставить окна. Но потом клиентов стало не 3, а 33. И началось... Одному клиенту забыли перезвонить, к другому не выехали на замеры, третьему не отправили расчет стоимости, а у четвертого приняли оплату еще месяц назад, а окна все еще не установили. Покупатели стали уходить к конкурентам, а затраты на новых сотрудников перестали себя окупать. Кирилл не успевал контролировать каждый шаг сотрудников и понял, что пора что-то менять.

1. Когда покупатель оставляет заявку на сайте, в CRM появляется карточка сделки, где указан этап воронки продаж: «Первый звонок» . CRM ставит задачу менеджеру: «Перезвонить клиенту в течение 15 минут». Если задача будет просрочена, CRM уведомит руководителя.
2. Менеджер звонит клиенту прямо из CRM, фиксирует итоги переговоров в карточке сделки и переводит ее на этап «Замеры» . СРМ автоматически создает задачу для замерщика: «Выехать на замеры по сделке [дата, время]».
3. После выезда специалист по замерам прикрепляет к карточке сделки документ с размерами и ТЗ, переводит сделку на этап «Согласование» .
4. Ответственный менеджер получает задачу: «Рассчитать стоимость и позвонить клиенту в течение 2 часов». Он фиксирует расчеты в CRM и звонит.
5. Сделка переходит на этап «Оплата» , CRM автоматически формирует документ по шаблону, куда вставляет имя, адрес, название услуги, сумму, реквизиты оплаты. Менеджеру остается отправить документ клиенту, получить оплату и перевести сделку на последний этап — «Установка» .
6. Специалист по монтажу сразу же получает автоматические уведомление о том, что он должен установить окна по сделке до определенного срока.
7. Руководитель тем временем отслеживает онлайн-отчеты : сколько сделок закрыто, сколько звонков совершил каждый менеджер, какова сумма и количество сделок, какова конверсия заявок, из каких источников приходит больше всего клиентов и пр.

Итак, что дает CRM?

Программа помогла Кириллу систематизировать данные о клиентах и сделках, сотрудники перестали забывать о делах и срывать сроки. Повысилась конверсия заявок в продажи, клиенты стали лояльнее, а прибыль выросла. Теперь Кириллу необязательно присутствовать в офисе, чтобы все работали, как нужно , и он может больше времени уделять стратегии компании.

Какие проблемы решает СРМ?

Менеджеры забывают обрабатывать заявки?

CRM захватывает заявки с сайта, назначает ответственных менеджеров, ставит им задачи на каждом этапе продажи. Если задача просрочена, руководитель моментально узнает об этом. Вы больше не потеряете ни одного клиента.

Сложно проанализировать продажи?

Количество новых лидов, сумма сделок, количество звонков и встреч — CRM выдаст наглядные отчеты по всем бизнес-процессам. CRM даст отчет о каждом сотруднике и поможет вычислить лентяев в отделе продаж.

Текучка кадров отражается на продажах?

Менеджер уходит и забирает базу клиентов?

Настройте права доступа в CRM так, чтобы менеджеры видели только своих клиентов — теперь никто кроме вас не будет иметь доступа к полной клиентской базе, и не украдет ее.

Что должно быть в СРМ?

Для начала нужно понять, чего вы хотите от СРМ-системы. Разработчики постоянно расширяют функционал программ: добавляют новые интеграции, элементы геймификации, сканирование визиток и прочее. Но часто компании не используют эти опции, и, внедрив такую CRM, вы переплатите за избыточный функционал.

Однако есть набор функций, которые обязательно должны присутствовать в СРМ:

1. Модуль учета клиентов, в котором сохраняется вся история взаимодействия с клиентами.
2. Модуль для управления продажами с наглядной воронкой продаж, где указано, на каком этапе находится каждая сделка.
3. Автоматизация бизнес-процессов, которая позволяет не просто ставить задачи, но и отправлять sms-рассылки, менять данные об объектах, напоминать о приближении важных дат - например, о сроке окончания договора или дне рождения.
4. Аналитика и отчеты в реальном времени в виде наглядных графиков и диаграмм, а также таблиц в детальными данными.
5. Управление задачами выстроенное таким образом, чтобы руководитель моментально получал сообщения о выполненных и просроченных сотрудниками делах.
6. Интеграция с почтой , сайтом и IP-телефонией, чтобы все входящие заявки, по какому каналу они бы ни поступили, сразу фиксировались в CRM.
7. Интерфейс программирования API, который позволяет настроить интеграцию с 1С, корпоративным ПО, мобильными и другими приложениями.

Все важное — в SalesapCRM

Андрей Батарин, исполнительный директор SalesapCRM:

Мы разработали SalesapCRM - удобную программу «для людей», такую, в которой самим приятно работать. Все свои дела мы ведем в своей системе. Интуитивно понятный интерфейс, широкие возможности аналитики и автоматизации, а также доступная цена, что немаловажно для малого и среднего бизнеса. Сегодня у нас уже около 3000 пользователей в России, Казахстане, на Украине.